June Partners a accompagné Semardel sur une opération de financement

Octobre 2022

June Partners, acteur de référence dans la transformation et l’accélération de la performance des entreprises, a accompagné la Société d’Economie Mixte d’Actions pour la Revalorisation des Déchets et des Energies Locales (Semardel) dans la levée d’un financement de 50 millions d’euros.

Depuis sa création le 6 novembre 1984, Semardel s’est développée pour proposer au territoire une offre multi-services de collecte et de valorisation maximale des déchets avec maîtrise des coûts financiers et environnementaux. 550 collaborateurs contribuent à l’essor d’une économie circulaire locale.

Dans le cadre du développement de Semardel, les équipes de June Partners sont intervenues auprès du groupe dans la levée de financement lui permettant ainsi de continuer sa croissance.

L’opération de financement s’est décomposée de la façon suivante :

  • Une première ligne de 26m€ de Crédit Corporate au niveau Groupe – soit une première pour le Groupe – co-arrangé par les banques suivantes : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels avec la participation du LCL et du CIC. Ce montant a pour vocation à financer principalement des projets d’investissements du Groupe dans les 3 prochaines années.

 

  • Un Prêt à Impact de 12m€ octroyé par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels pour financer un projet de construction d’un méthaniseur industriel. Cet outil de financement créé par la filiale du Crédit Mutuel Arkéa sert à financer des projets ayant un impact direct et mesurable sur l’environnement ou le social. Pour le compte de cette ligne, Semardel sera noté chaque année par une agence externe, EthiFinance, et en fonction du résultat, le Groupe pourra voir ses conditions de crédit s’améliorer.

 

  • Un complément de financement de prêts moyen-long terme existants (DSP et Mont-Mâle) de 12m€ avec pour chef de file, Unifergie, et comme participants, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France, Arkéa Banque E&I, LCL.

 

Denis Duplessier, Directeur Général de Semardel indique : “Pour répondre aux besoins du territoire nous avons des projets importants et ce financement va nous permettre d’accélérer notre développement sereinement. Sur cette opération, l’équipe de June Partners a été un véritable chef d’orchestre et nous permet d’aligner nos financements à notre ambition stratégique.”

Paul Guerrier, Associé de June Partners termine : “Cette opération de financement pour le groupe va donner un véritable élan. Accompagner des entreprises avec des projets de développement comme Semardel est notre ADN. Notre capacité à intervenir rapidement et avec des solutions sur-mesure fait partie intégrante de notre approche ainsi que d’accompagner dans la durée des acteurs, enracinés sur leur territoire qui allient croissance économique et impacts environnementaux et sociaux.”

 

Participants :

  • Banques : UNIFERGIE (chef de file), Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (co-arrangeur), Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile-de-France (co-arrangeur), CIC, LCL.
  • Avocats : Bentam (conseil emprunteur), CMS (conseil banques).