June Partners accompagne Pierre Petit, dirigeant du groupe Profil Team (TECH PROFILS, TOLERIE SERVICE et THERMOLAKING) dans la transmission de son groupe

Le groupe Profil Team accueille à son capital un consortium d’investisseurs régionaux

Basé à Azé en Mayenne et au Grand Lucé dans la Sarthe, ce groupe (composé des sociétés TECH PROFILS, TOLERIE SERVICE et THERMOLAKING 53) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la livraison de profils d’aluminium (plus de 80% du CA) et d’acier, pour l’habillage des façades. Il adresse principalement le marché de la rénovation énergétique des bâtiments. Le groupe en croissance régulière emploie 62 salariés. Il accueille aujourd’hui un consortium d’investisseurs composé de Targa Capital, actionnaire majoritaire à travers la société TARGA CAPITAL 2, UNEXO et Ouest Croissance, actionnaires minoritaires. Un nouveau directeur général, Yves-Henry Brepson, succède à Pierre Petit qui avait repris le groupe en 2004.

“Le groupe Profil Team arrivait à un moment charnière : après avoir vécu au cours de ces dernières années un cycle de développement et de forte croissance, un nouveau cycle d’investissement plus offensif était devenu inéluctable pour accompagner notre marché de l’isolation thermique par l’extérieur (ITE). En effet, ce secteur va connaitre dans un très proche avenir une expansion considérable. Un choix mûrement réfléchi : partageant la même vision stratégique de croissance du marché et les mêmes valeurs de gouvernance et de social, je suis ravi d’avoir conclu un accord avec Targa Capital. Successeur idéal pour développer Profil Team, Targa Capital va apporter de nouveaux moyens humains, financiers mais aussi de nouvelles synergies sur le long terme. J’assure ainsi la pérennité de ce groupe.” précise Pierre Petit.

Le plan de développement ambitieux du groupe prévoit notamment le lancement de nouvelles gammes de produits et le renforcement de sa présence commerciale.

Baudoin Gouvenou commente : « Appuyés par la Caisse Régionale de l’Anjou et du Maine, nous nous réjouissons de revenir au capital de ce groupe aux côtés de nos confrères ; UNEXO avait déjà été actionnaire de 2006 à 2010. Nous sommes convaincus par le développement de l’activité du groupe positionnée sur le marché porteur de l’ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur) et avons toute confiance en la nouvelle direction générale incarnée par Sylvain Campion et Régis de Boissieu de Targa Capital, et Yves-Henry Brepson, nouveau directeur général. »

Sylvain Campion ajoute : « Nous sommes fiers de succéder à Pierre Petit à travers cette opération de reprise. Réalisée en un temps très court, cette opération n’aurait pas été possible sans une succession d’évènements favorables : la rencontre avec Yves-Henry Brepson dans les mois qui ont précédé cette opération, d’abord, puis la confiance qui s’est instaurée avec chacun des intervenants de cette opération, UNEXO et OUEST CROISSANCE, les partenaires bancaires, et évidemment Pierre Petit et les équipes de JUNE PARTNERS, qui ont cru en notre projet pour le groupe. Un grand défi reste désormais à réaliser : celui de poursuivre le développement entrepris par Pierre Petit pour le bénéfice des clients, collaborateurs et des partenaires de l’entreprise. »

« L’entreprise dispose de solides fondamentaux notamment sa qualité de service ; son marché est porté par la rénovation énergétique ; et l’équipe mise en place par Targa bénéficie d’une belle expertise sectorielle ; autant d’éléments qui nous ont convaincus » ajoutent Laurent Bodin et Damien Jouanneau, directeurs de participations chez Ouest Croissance Gestion.

« Je remercie Pierre Petit pour sa confiance. Notre équipe a été très heureuse de participer à la transmission du groupe à des repreneurs de cette qualité, qui s’inscrivent totalement dans la stratégie de développement du fondateur. Le passage de témoin va permettre au groupe de poursuivre sa croissance ambitieuse. » conclut Cédric Hetzel, associé de June Partners.

A propos de TARGA Capital

La société TARGA CAPITAL 2 est une société d’investissements regroupant plus d’une vingtaine de chefs d’entreprise dont l’objet est d’investir au sein de PME pour doter ces entreprises des moyens financiers et humains à la réalisation d’un plan de développement ou à l’occasion d’une transmission. Depuis sa création en 2011, TARGA CAPITAL a réalisé 13 investissements, principalement dans des entreprises industrielles. La philosophie de TARGA CAPITAL est d’être un investisseur de long terme, qui participe à la vie de l’entreprise, sans s’immiscer dans la gestion. Dans chacune de ses participations, TARGA CAPITAL met en œuvre un modèle d’accompagnement des équipes dirigeantes, à travers des réunions de gestion mensuelles, auxquelles participent systématiquement les 2 associés de TARGA CAPITAL qui ont pris part au projet d’investissement. TARGA CAPITAL fait ainsi bénéficier de ses compétences d’anciens chefs d’entreprise en matière de stratégie et de gestion des PME. Dans chacun de ses investissements, TARGA CAPITAL met en place des outils et des méthodes permettant aux entreprises d’améliorer l’efficacité de leur organisation.

Contact presse : Sylvain Campion – s.campion@targa-capital.fr

A propos d’UNEXO

UNEXO, fonds d’investissement du groupe Crédit Agricole, accompagne les dirigeants et les entrepreneurs du Grand Ouest. L’offre de financement d’UNEXO s’adresse aux startups, PME et ETI : développement, transmission, mezzanine, fonds de dette et innovation. Sa mission est de contribuer au dynamisme économique régional en maintenant les centres de décision et les emplois. UNEXO est présent au capital d’une centaine d’entreprises en tant qu’actionnaire minoritaire. www.unexo.fr

Chiffres clés : 500 millions d’euros de capacité d’investissement, 4 bureaux, plus de 300 entreprises accompagnées depuis 1993.

Contact presse : Hélène Martin – hmartin@unexo.fr – 02 99 67 20 14

A propos de OUEST CROISSANCE

Société de capital investissement de trois Banques Populaires (BPGO, BPACA, BPVF), Ouest Croissance a soutenu plus de 500 PME/PMI régionales dans 32 départements du Centre, de l’Ouest et du Sud-Ouest de la France depuis sa création en 1987. Ouest Croissance accompagne les dirigeants d’entreprises performantes dans leurs projets de croissance, de réorganisation de capital ou de transmission en apportant une expertise « haut de bilan ». Avec un encours de 200 M€, 100 participations actives et un ticket d’investissement pouvant atteindre 10 M€, Ouest Croissance se comporte en associé proche, fiable et durable.

Les intervenants dans l’opération

Investisseurs

TARGA Capital : Sylvain CAMPION

UNEXO : Baudoin GOUVENOU, Stéphane FRENEAT

OUEST CROISSANCE : Damien JOUANNEAU, Laurent BODIN

Due diligence financière

GRANT THORNTON : Stéphane BOUGREAU, Olivier CALVEZ

Due diligence juridique, fiscale sociale et Avocat

THEMIS : Charlotte LAGRANGE, Marina CAVE, Laurie LETOMBE

FIDAL : Patrick Leclère, Victor Dodemand

Conseil financier

JUNE PARTNERS: Cédric Hetzel, Edgard Cohen, Maxime Tisserand

Prêteurs

CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE : David FOUCAULT, Raphaël LOGEAIS

BPGO : Jérôme PAMISEUX, Kathleen LAINE

LYONNAISE DE BANQUE : Alain GESNOT, Amélie PANCHOUT