News – June Partners accompagne Edelweiss Industries dans le financement de son opération d’acquisition
June Partners, cabinet de conseil opérationnel, a accompagné Edelweiss dans le financement de l’acquisition de 100% de la société Ardex SAS.
Le financement de cette opération de MBI est assuré par EURAZEO, CAPIT’ALPES, des investisseurs privés et un groupement de banques emmené par la SOCIETE GENERALE, accompagnée du CIC et de la CAISSE d’ÉPARGNE. Le montage financier prévoit un financement reposant sur une dette senior (SG, CIC et CE) et une dette obligataire (Eurazeo).
EDELWEISS (Paris, 75 – France) est un groupe industriel créé en 2019 par Vincent Rey et Pascal Voisin, qui ont fondé et dirigent EDELWEISS INDUSTRIES, filiale d’ELDEWEISS, dont le projet est la constitution d’un groupe de mécanique industrielle de précision en région Rhône-Alpes.
ARDEX (Cluses, 74 – France) produit et commercialise des composants et systèmes de haute précision répondant aux critères de qualité les plus exigeants. Ses produits sont destinés principalement aux marchés des véhicules industriels, du ferroviaire et de la connectique. ARDEX est fournisseur de premier rang de certains des plus grands constructeurs mondiaux, et exporte 95% de sa production.
ARDEX a pu, en s’appuyant sur les compétences d’une équipe hautement qualifiée, créer une relation pérenne et de confiance avec ses clients. Ceci lui permet d’être associée en amont aux projets de développement de ses clients, particulièrement en ce qui concerne la transition écologique des véhicules industriels (motorisation électrique, hybride, etc..).
Marc-Antoine Cabrelli, Président et Associé de June Partners précise : « Ce type de dossier nécessite à la fois une très bonne connaissance de toutes les solutions de financement existantes mais aussi une grande rigueur dans la constitution du dossier tout en ayant une approche sur-mesure dans le montage financier. Nous sommes ainsi très heureux du succès de cette opération et d’avoir pu accompagner les dirigeants d’Edelweiss dans le développement du groupe. »
Vincent Rey, co-fondateur d’EDELWEISS ajoute « L’appui de June Partners a été déterminant dans le financement de cette acquisition. Nous avons aujourd’hui de fortes ambitions dans le développement de notre groupe et l’acquisition d’ARDEX est un des premiers éléments d’un ensemble qui sera développé au cours des prochaines années.»
PAGE 7 (Sallanches, 74 – France), dirigée par Gilles Bossonnet, Bernard Carera et Thierry Barel, est fière de céder une entreprise en pleine croissance et robuste financièrement. Les dirigeants actuels assureront, à la demande d’EDELWEISS INDUSTRIES, l’accompagnement nécessaire à une transmission efficace.
Camille Helly – Responsable Communication/Marketing camille.helly@june-partners.com – 07 63 03 69 18