June Partners accompagne Denis Moos dans la cession de son entreprise SadevInox

Annecy (Haute-Savoie), 02 septembre 2020 – La société SadevInox, basée à Annecy, est une entreprise de distribution de fil en acier inoxydable, destiné aux industriels. Lancé en 2005 au sein du groupe familial dirigé par Denis Moos, 3ème génération d’une famille d’entrepreneurs de la région, SadevInox est leader en Europe et réalise un chiffre d’affaires de 24M€.

Denis Moos a souhaité céder son entreprise en préservant la dynamique opérationnelle et managériale qui ont fait son succès. Il a mandaté June Partners en tant que conseil M&A pour mener à bien cette opération.

June Partners a accompagné le dirigeant et ses équipes tout au long du processus depuis les premières réflexions stratégiques jusqu’au closing. SadevInox a ainsi été reprise par Bertrand Sérisé à travers un MBI, accompagné par Bpifrance et Mermoz Participations et avec le soutien des banques Laydernier (Crédit du Nord), Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et Crédit Agricole des Savoie.

Denis Moos indique :

“En tant qu’actionnaire et dirigeant historique, cette double transmission était un véritable challenge. Je suis entièrement satisfait de cette opération qui permet à SadevInox de poursuivre et sécuriser son développement en s’appuyant sur de nouveaux partenaires de grande qualité. L’équipe June Partners a été un facteur clé de succès dans cette cession grâce à son expertise transactionnelle, financière et opérationnelle et la proximité de son accompagnement.”

Cédric Hetzel, Associé June Partners poursuit :

“Nous sommes très fiers du succès de cette opération. La réalisation du LMBI d’un groupe familial dans ce contexte très particulier a été un véritable challenge, et a nécessité la forte mobilisation des différentes expertises de notre équipe aux côtés de Denis. SadevInox a démontré dans cette période la pertinence de son business model et la robustesse de son organisation.”

Bertrand Sérisé, dirigeant repreneur de la société, déclare :

“Nous partageons avec Denis Moos la vision que Sadevinox a encore un fort potentiel de développement sur son marché actuel, et qu’il y a des opportunités de nouveaux produits, et nous avons envie d’y travailler ensemble. Je le remercie d’avoir réinvesti significativement et durablement à mes côtés.
Par ailleurs, je suis ravi d’avoir, parmi nos actionnaires, Bpifrance et Mermoz Participations qui, avec leur ancrage régional, et leur présence nationale, seront un support précieux pour réaliser nos projets”

Camille Samarut, Directeur de participations au sein de Bpifrance, ajoute :

“Dans ce type de projet où la qualité du management est cruciale, nous avons particulièrement apprécié l’expérience et l’approche de Bertrand Sérisé, qui permettront à Sadevinox de franchir une nouvelle étape de son développement. La forte implication renouvelée de Denis Moos dont le professionnalisme est à l’origine des performances historiques de SadevInox, est une marque de confiance”.

Intervenants :

ACQUÉREUR
Acquéreur : Bertrand SÉRISÉ
Conseil M&A : Signadile, www.signadile.fr (Pascal LEGROS, Anne-France GRUMEL, Robin LAFFOUCRIERE)
Audit financier : Aca Nexia, www.aca.nexia.fr (Fabrice HUGLIN, Charles KOHEN)
Conseil juridique : Cleach Avocats, www.cleach.com (Jean-Christophe CLEACH, Nicolas RENEVIER)

CÉDANT
Cédant ré-investisseur : Famille MOOS à travers leur société SadevGroup
Conseil M&A : June Partners, www.june-partners.com (Cédric HETZEL, Edgard COHEN, Olivier BROM, Laurent MULLER)
Conseil juridique : Fidal, www.fidal.com (Blandine BOCHATON-CHAMOT)

INVESTISSEURS
Investisseurs financiers
Bpifrance Investissement, www.bpifrance.fr (Camille SAMARUT, Joachim de ROCQUIGNY)
Mermoz Participations, www.mermoz-participations.fr (Pierre JOURDAIN)
Conseil juridique : Lexicube, www.lexicube-avocats.com (Thibault RICOME)
Audit organisation : Horizons Altitude (Jean-Philippe DEMAËL)