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Accompagnement des actionnaires dans la cession d’un bloc majoritaire de leurs titres

Le client :

Expert en métrologie appliquée aux réseaux informatiques et télécoms ainsi qu’à la cybersécurité
Objectifs

Convaincre l’acquéreur du bien fondé de la structure du partenariat proposé

Accompagner les actionnaires du groupe dans l’ensemble des étapes du process de cession (due diligences, négociations du SPA, …)

Approche

Une gestion de l’intégralité des étapes du process de cession :
1. Rédaction de l’Information Memorandum
– Elaboration du business plan du groupe, en concertation avec le dirigeant-actionnaire majoritaire
– Présentation de la structure du partenariat proposé, sur les plans financiers et stratégiques
– Identification et valorisation des synergies entre la société cible et l’acquéreur

2. Accompagnement des actionnaires lors de la rédaction du Memorandum of Understanding
– Rédaction des principaux points, en concertation avec les avocats des actionnaires
– Négociation avec l’acquéreur

3. Gestion de la phase de Due Diligence
– Collecte et préparation des différents éléments demandés par les auditeurs mandatés par l’acquéreur
– Gestion de la phase de Q&A

4. Gestion des négociations finales
– Assistance des avocats dans la rédaction du SPA
– Gestion des négociations

Résultats

Obtention d’un accord défendant aux mieux les intérêts des actionnaires cédants

Cession majoritaire d’un bloc de titres : sortie totale d’un des deux actionnaires
Un maintien de l’implication du dirigeant-actionnaire : nommé Directeur Général de la Business Unit Métrologie du groupe

Reconversion-cession d’un site de production

Le client :

Leader mondial agro-alimentaire
Objectifs

Rechercher des repreneurs pour une filiale située en République tchèque

– Identifier des repreneurs intéressés par l’acquisition de 100% des titres de la filiale, sans son business
– Obtenir des offres de reprise de la part des candidats repreneurs
– Effectif : 120 p.

Accompagner la mise en œuvre des projets de reprise

– Négociation des projets de reconversion-cession
– Réalisation de la cession aux candidats repreneurs

Approche

1. Rédaction de l’information-memorandum
– Elaboration d’un dossier d’appel d’offres comprenant : historique, business, savoir-faire, moyens, éléments RH, comptes de résultats et bilans, business plan

2. Appel à candidatures international
– Identification de candidats potentiels en France et en Europe
– Prise de contacts avec les candidats potentiels
– Signature d’accords de confidentialité

3. Réception d’offres non-engageantes puis d’offres engageantes
– Obtention de plusieurs offres non-engageantes puis d’offres engageantes
– Sélection d’une offre engageante

4. Organisation des due diligences
– Constitution et gestion d’une data room
– Gestion de Q&A, visites de site, rencontres avec le management

5. Négociation finale
– Assistance à la négociation des conditions de cession
– Assistance à la rédaction des accords : contrat de cession, contrat de sous-traitance, contrat de prestations transitoires, …
– Signature des accords de cession

Résultats

Cession de la filiale à un fonds d’investissement tchèque associé à un industriel et constitution d’un nouveau sous-traitant de fabrication pour l’agro-alimentaire

Accompagnement opérationnel d’un groupe en crise de croissance

Le client :

Spécialiste des solutions naturelles algo-sourcées
CA : € 170m
Objectifs
  • Réaliser un diagnostic complet des activités de l’entreprise (modèle économique, gouvernance et rentabilité) dans l’optique d’une prise de fonction de management opérationnel
  • Assister le management dans l’obtention de nouveaux financements
  • Sécuriser la trésorerie à court terme afin de permettre une continuité d’activité.
Approche

Mise en place dun pilotage du cash et dactions « quick-wins » sur le poste clients

  • Outil de prévisions de trésorerie sur 2 mois qui s’appuie notamment sur une revue de la facturation client et qui permet de déterminer une enveloppe de paiements
  • Mise en place d’un Cash Sprint avec une revue hebdomadaire des Top 30 auprès des responsables filiales afin de réduire le retard client.
  • Optimisation des cessions factor et des contrats factor.

Restaurer la confiance des créanciers à travers une communication transparente aux fins davoir leur soutien financier

  • Explication des foyers de consommations de cash
  • Estimation d’un besoin de financement groupe court et moyen terme pour discussion avec les créanciers et les actionnaires
  • Réunions mensuelles avec les créanciers afin de les informer de nos actions et afin de préparer la mise en place du financement

Piloter les équipes de direction pendant la transition

  • Conception du plan de transformation
  • Pilotage et priorisation des équipes de directions sur les échéances court terme
  • Réappropriation des analyses stratégiques et organisationnelles par les créanciers et les équipes de directions

Négociations avec les créanciers et conseils

Résultats

Accord dun « bridge loan » de 20m permettant la poursuite dactivité du groupe et le financement de son plan de transformation

Création du process de recouvrement de créances clients et optimisation du contrat factor : contraction du BFR de 12m

Levée d’un financement via une opération de sale and lease-back

Le client :

Groupe spécialisé dans la création, la fabrication et la distribution de produits de bijouterie-joaillerie et horlogerie
CA : 78 M€ (2014)
Objectifs
  • Procéder à la cession du siège social du Groupe dans le cadre d’une opération de sale and lease-back afin de permettre au Groupe de :
  • Refinancer sa dette,
  • Investir dans la transformation de son business model.
Approche

Organisation du projet et définition du périmètre de refinancement :

  • Définition des contraintes avec le client : délai de l’opération, prix de cession, conditions du nouveau bail (loyer, durée ferme d’engagement).
  • Visite du site et collecte des informations concernant l’actif immobilier (photographies, plans, équipements, diagnostic de performance énergétique…).
  • Revue critique et validation des hypothèses du rapport d’évaluation de l’actif réalisé par un expert indé
  • Réalisation d’un teaser anonyme présentant synthétiquement l’opération destiné à être transmis à des investisseurs potentiels.
  • Rédaction d’un information mémorandum à destination des investisseurs ayant présenté une marque d’intérê

Recherche dinvestisseurs :

  • Recherche d’investisseurs potentiels et transmission d’un teaser.
  • Collecte des marques d’intérêt et gestion du processus de signature des accords de confidentialité.
  • Organisation de visites de site avec le client.
  • Gestion d’une data room destinée à rassembler l’intégralité des documents requis par les investisseurs.

Assistance dans la négociation des conditions de cession.

Résultats

Réalisation dune opération de sale and lease-back auprès dune foncière privée aux conditions suivantes :

  • Prix de cession : 12 M€
  • Période d’engagement ferme: 12 ans

Réorganisation de la Supply Chain avec renégociation contractuelle

Le client :

Agroalimentaire
CA : € 70m
Objectifs
  • Réaliser un diagnostic de la Supply Chain
  • Optimiser les flux logistiques
  • Réduire les coûts logistique et transport
Approche

Cartographie et analyse de la situation existante

  • Groupe de travail pour déterminer la situation existante et la cible
  • Partage des bonnes pratiques et identification des axes d’amélioration
  • Construction d’un plan d’actions

Accompagnement dans le choix et la mise en œuvre de la Supply Chain cible

  • Analyse des contrats existants
  • Définition et préparation des critères de sélection opérationnels
  • Rédaction d’un cahier des charges logistique et transport
  • Identification de logisticiens pouvant réaliser les prestations souhaitées
  • Analyse des propositions des candidats

Accompagnement dans les phases de négociation

  • Négociation avec les prestataires potentiels
  • Renégociation des contrats existants
  • Appui à la négociation de la documentation juridique
Résultats

Négociation avec le prestataire historique et lancement dune consultation avec dautres acteurs

Baisse des coûts logistique de 500k/an (6M vs 6,5M)

Optimisation des coûts de transport de journaux d’un groupe de presse

Le client :

Leader de la presse quotidienne régionale – 9 titres
CA : € 950 M
Objectifs

Améliorer lorganisation des acheminements afin quelle soit claire, efficace et non risquée sur le plan juridique

Se doter en central et dans les régions doutils de pilotage afin de challenger le transporteur sur ses obligations

  • Choix des transporteurs locaux
  • Saturation des sous-traitants
  • Homogénéisation du pilotage
  • Engagement sur un plan de réduction des coûts
  • Qualité facturation (pied de facture)

Mettre en œuvre les leviers doptimisation identifiés par le groupe de travail

Identifier de nouvelles synergies de distribution avec les acteurs logistiques

Approche

Réalisation dun diagnostic financier et opérationnel / Création dun cockpit de pilotage des transports :

  • Etablissement d’un diagnostic de la relation financière et opérationnelle avec l’opérateur de transports, analyse de manière exhaustive de l’ensemble des données disponibles
  • Mise en place d’un cockpit central et régional de pilotage des coûts de transport pour challenger régulièrement le transporteur

Accompagnement dans le choix et la mise en œuvre de lorganisation cible de gestion des transports:

  • Analyse des éléments financiers, opérationnels et juridiques par région, et définition de l’organisation cible de gestion des transports tenant compte des contraintes juridiques et ses spécificités régionales
  • Définition des nouveaux processus adaptés à l’organisation cible (relations avec l’opérateur, les sous-traitants, contrôle prix, qualité, …)
  • Accompagnement de l’organisation cible par région

Accompagnement dans les phases de négociation :

  • Cadrage de la stratégie d’approche du marché
  • Définition du cahier des charges de la consultation
  • Négociations avec les nouveaux transporteurs potentiels
  • Dépouillement des offres et appui au choix final

Appui à la négociation de la documentation juridique

Résultats

Mise en place dun tableau de bord (Power BI) monitorant les flux de transport par région et mettant en évidence les ratios clés et les tournées désavantageuses économiquement

Négociations avec lopérateur historique et lancement dune consultation avec deux nouveaux acteurs du transport capables de réaliser des synergies cross-activités sur certains territoires

Réingénierie des plans de tournées (suppression des tournées économiquement trop chers, saturation des camions, optimisation des points darrêt, )

Baisse des coûts dachat de  transport  (économies cumulées sur 3 ans: 3,67 M) et engagements de productivité

Accompagnement d’un groupe dans sa stratégie opérationnelle et financière

Le client :

Construction de maisons individuelles
CA : 350 m€
Objectifs

Mettre en place les outils adaptés pour le pilotage de la performance financière  du groupe

Recentrer le groupe sur ses trois marques nationales

Approche

Mode opératoire: Conseil aux Actionnaires et au Président du groupe  et Membre du comité de Direction

Amélioration de la performance opérationnelle

  • Amélioration de la performance commerciale: analyse du process commercial existant (de la prospection clients jusqu’àl’acquisition) et création d’un reporting
  • Amélioration des délais et de la rentabilité des travaux: analyse de la data et réalisation d’interviews au sein de 40 centres de travaux puis recommandations, définition et mise en œuvre des plans d’actions prioritaires
  • Bras droit du Président dans la conduite des opérations: animation et suivi de la performance des directeurs de région; gestion des projets transversaux

Amélioration de la performance financière

  • Mise en place de prévisions de trésorerie
  • Mise en place de KPIs permettant le suivi de l’activité
  • Renforcement temporaire de la Direction financière Groupe et régionale

Accompagnement de la cession des activités non stratégiques

  • Carve out de marques régionales

Analyse de potentielles cibles dacquisition

Résultats

Un reporting commercial adapté au management dans lanimation de la performance de ses équipes

Modèle de prévisions de trésorerie

Reporting mensuel dactivités intégrant les indicateurs financiers et opérationnels clés mis en place

Cession de deux marques régionales réalisée avec succès  

Accompagnement opérationnel dans le cadre d’une transformation

Le client :

Groupe spécialisé dans la location longue et courte durée de véhicules industriels (avec ou sans chauffeurs)
Objectifs

Création dun nouveau leadership

Construire, communiquer et partager un Projet dEntreprise permettant un retournement opérationnel et financier

Structurer, organiser, et animer la fonction commerciale en instaurant une culture du succès

Approche
  • Prise en main de la Direction Générale par un dispositif June Partners de 2 personnes
  • Remplacement du Directeur Commercial et identification des « personnes clés» en interne capable de mener à bien le nouveau Projet d’Entreprise
  • Expansion commerciale: création de trois zones de vente chacune sous la responsabilité d’un Directeur Régional de Vente, structuration et animation de la force commerciale
  • Sauvegarde du fonds de commerce: nomination d’un Directeur des Opérations pour superviser l’exploitation des régions, redéfinition et mise en place d’une nouvelle organisation type de l’Agence
  • Redéfinition du fonctionnement et des rôles du Comex et Codir
  • Changement de la dimension temporelle de l’organisation avec la mise en place d’une gestion de l’entreprise à la semaine (reporting financier et commercial)
  • Dans un contexte de transformation, reporting et interactions quotidiennes avec l’actionnaire de référence (fonds d’investissement)
Résultats

Des succès commerciaux immédiats et répétés (de 30 à 70 expansions par mois à la suite de notre arrivée)

Retour des grands équilibres financiers (retour à un REX positif en 2015/ atteinte des objectifs budgétaires sur le 1er semestre 2016

Une motivation retrouvée des collaborateurs, une envie de travailler pour le groupe et une accélération des candidatures en provenance de la concurrence

Post Merger Integration – fusion opérationnelle et informatique

Le client :

Leader européen de la distribution automatique de boissons & snackings
CA FR € 300m
Objectifs

Dégager des synergies opérationnelles

  • Fusion opérationnelle (fonctions support au siège et opérations en région)
  • Bascule des opérations dans un unique ERP

Harmoniser les process

  • Harmonisation des process opérationnels
  • Harmonisation des méthodes d’évaluation comptables

Sécuriser la bascule du chiffre daffaires dans lERP conservé

Approche

Lotissement du projet en différentes phases avec une logique de pilotes

  • Premier lot de bascule de la logistique amont et de l’ensemble des master data
  • Roll-out région par région permettant de capitaliser sur l’expérience

Mise en place des outils de gestion de projet

  • Définition et mise en place de la gouvernance projet
  • Mise en place d’un process de gating (Go / No Go)
  • Suivi des risques et élaboration de plans de mitigation

Animation du projet (PMO)

  • Animation des comités projet et des comités de pilotage
  • Coordination des différents streams, élaboration du planning d’ensemble, escalade des risques, arbitrages

Contrôle du résultat

  • Suivi des KPIs opérationnels
  • Construction d’un tracker pour suivre la bascule des flux financiers du legacy à l’ERP conservé
Résultats

Bascule sur un unique ERP

Livraison du projet dans les délais et dans les coûts

Fusion effective lentité opère de façon harmonisée

Synergies réalisées

Efficacité des cycles de développement et industrialisation produits

Le client :

Leader européen de la fabrication de véhicules de Loisirs
CA : € 400 m
Objectifs

Améliorer le cycle de conception et développement produit

Augmenter le taux de service des bureaux d’études

Augmenter le FPY de lusine de production

Renforcer le degré dindustrialisation de la fabrication

Approche

Remettre le dialogue inter-fonctions, production, bureaux d’étude, marketing, SAV et commerce au centre de lamont de la définition produit puis lors des jalons de développement

  • Identifier les raisons sous-jacentes aux dysfonctionnements observés pendant la production de la nouvelle collection : analyse par type d’évènements dans une démarche de PDCA
  • Installer les instances adhoc de communication, de consultation et de responsabilisation

Augmenter lefficacité du cycle de développement produits

  • Réorganiser les équipes des bureaux d’études : i) partage des ressources métier cross BE, ii) responsabilisation par produit, iii) renfort des capacités/compétences manquantes, iv) réaffectation des ressources en fonction des objectifs d’incorporation de valeur produit
  • Mettre en place la culture projet et des comités de go/no go pour les projets d’amélioration de collection ou collections de printemps
  • Analyser les marges produits pour les grands comptes et la valeur à incorporer : repositionner les marques le cas échéant en fonction des analyses et objectifs

Renforcer la conformité et la qualité des produits sortis dusine (FPY)

  • Donner davantage de visibilité à la production en optimisant le plan industriel et commercial : prévisions de charges, adapter l’action commerciale
  • Avancer la définition des collections annuelles dans le cycle de leur conception
  • Mettre en place une équipe Méthodes faisant l’interface entre les bureaux d’études et la production sur la construction des gammes opératoires et gestes techniques
  • Construire le bon niveau de nomenclature au poste, et exploitable par tous les services (supply chain de production, approvisionnement, magasin…)
Résultats

Plan de productivité à 3 ans

Equipe Méthodes mise en place

Optimisation des ressources BE effectuée

Construction de la nomenclature

Levée d’un nouveau financement et réaménagement de la dette existante

Le client :

Groupe hôtelier exploitant 3 hôtels haut de gamme et un restaurant étoilé dans le sud-ouest de la France
CA : € 15 m
Objectifs
  • Refinancer les lignes de dette existantes afin de diminuer le montant des charges financières du Groupe.
  • Obtenir un nouveau financement afin de réaliser l’acquisition et l’aménagement d’un nouvel hô
Approche

Etat des lieux et organisation du projet :

  • Présentation du Groupe et de son activité.
  • Analyse de la performance historique, de la stratégie, des projets d’investissements et de la structure de financement du Groupe.
  • Revue critique et validation des hypothèses du business plan Groupe.
  • Définition du besoin de financement avec le client (montant, maturité, taux, garanties).
  • Analyse de la dette du Groupe et sélection des lignes à
  • Rédaction d’un mémorandum de financement à destination des financeurs potentiels (reprenant les points précédents).

Recherche de financeurs :

  • Sollicitation des banques du pool bancaire.
  • Recherche de nouvelles banques partenaires, prise de contact et organisation de rencontres avec le management du Groupe Cité Hô

Accompagnement du projet jusquau closing :

  • Assistance dans la négociation des conditions financières et dans le choix des financeurs.
Résultats

Refinancement dune ligne de dette bancaire moyen-long terme et dun crédit-bail immobilier auprès de 2 banques, pour un montant total de 3,5 M.

  • Le refinancement (allongement de la maturité et renégociation du taux d’intérêts) devrait permettre de dégager 1,3 M€ de gains de trésorerie sur 7 ans.
  • Le réaménagement du crédit-bail immobilier a permis de financer la construction d’un espace de réception sans alourdir les charges financières.

Obtention dun financement de 2,7 M destiné à financer lacquisition dun nouvel hôtel.

Levée d’un financement et au réaménagement de la dette existante

Le client :

Enseigne de restauration présente en France à travers 13 restaurants en propre et un réseau de restaurants franchisés
CA : € 38 m
Objectifs

Déterminer la faisabilité et les gains potentiels dun réaménagement de la dette existante.

Examiner le business plan et déterminer le besoin de financement supplémentaire permettant de financer les projets de développement du Groupe.

Débouclage du LBO et sortie de lactionnaire minoritaire. Financement dune opération de type OBO.

Approche

Etat des lieux de lavancement et de lorganisation du projet :

  • Inventaire des financements existants (conditions, garanties, covenants, échéancier).
  • Revue critique et validation du business plan groupe pour déterminer les besoins de financement du client et calibrer en conséquence le(s) financement(s) à mettre en place.
  • Définition des contraintes avec le client : délai de l’opération, conditions de financement (forme, taux, durée, garanties, covenants).
  • Analyse du plan d’amortissement de la dette actuelle en vue d’un réaménagement de l’intégralité des lignes existantes.
  • Examen de la structure actionnariale de la société et assistance à la levée d’un financement d’acquisition des titres.
  • Définition d’un schéma de structuration de l’opération avec des avocats spécialisé
  • Rédaction d’un mémo de financement présentant de manière détaillée l’opération, à destination des financeurs potentiels.
  • Organisation d’une data room destinée à rassembler l’intégralité des documents requis par les financeurs potentiels.
  • Assistance à la négociation des termes et conditions et à la mise en place effective d’un financement/refinancement adapté.
  • Révision de la documentation juridique de l’opé

Accompagnement du projet jusquau closing.

Résultats

Mise en place en 12 semaines dun financement global de € 35 m dont :

  • € 33,7 m de dette senior,
  • € 1,3 m de dette subordonnée (emprunt obligataire).

Négociations des termes et des conditions adaptées aux caractéristiques et aux besoins du groupe.

Assistance dans la recherche de garanties financières ICPE

Le client :

Acteur majeur et indépendant du traitement et du recyclage des terres et des sédiments.
CA : 24 M€
Objectifs
  • Mettre en place trois garanties financières de type caution ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) conformes aux exigences des arrêtés préfectoraux d’exploitation de trois sites industriels.
Approche

Etat des lieux et de lorganisation du projet :

  • Présentation du Groupe et de son activité
  • Analyse de la performance historique et de la stratégie du Groupe
  • Revue critique et validation des hypothèses du business plan Groupe
  • Définition du besoin de cautionnement avec le client (forme de la garantie, montant, durée, taux)
  • Rédaction d’un mémorandum de cautionnement à destination des assureurs potentiels (reprenant les points précédents).
  • Recherche des assureurs spécialisés, prise de contact et organisation de rencontres avec le management du Groupe

Assistance à la structuration de lopération et dans le choix des financeurs :

  • Assistance dans la négociation des termes et conditions des offres de cautionnement
Résultats

Mise en place de cautions ICPE conformes aux exigences des arrêtés préfectoraux pour une durée de 3 années renouvelables :

  • Caution de € 1,7 M pour le site d’Arcachon
  • Caution de € 1,6 M pour le site de Gennevilliers
  • Caution de € 2,9 M pour le site de Rouen

Accompagnement d’un leader de l’immobilier dans ses projets de transformation

Le client :

Foncière de commerce et Opérateur immobilier
CA : € 2,5 milliards
Objectifs

Réduire le BFR dans un contexte de forte croissance

Déployer une solution unique pour lensemble des reportings Métiers

Sécuriser loutil comptable de lactivité Promotion

Diagnostiquer le processus d’élaboration des comptes consolidés

Optimiser le fonctionnement du Département Juridique Corporate

Proposer une solution de financement attractive pour fidéliser les fournisseurs & améliorer le sourcing

Renforcer le Contrôle de gestion

Approche

Définir / déployer un plan damélioration du BFR Client & mettre sous contrôle lensemble des autres leviers (foncier, fournisseurs, taxes, ) :

  • Elaborer les tableaux de bord & piloter les atterrissages pour plus de proactivité
  • Rédiger les expressions de besoins pour améliorer les outils en place
  • Réviser les méthodes d’animation des équipes & co-animer en support des Dir. de Département
  • Ajuster les organisations (Régionalisation des équipes ADV, centralisation des équipes Appels de fonds), la définition des objectifs &/ou des rémunérations
  • Instaurer des relations « Partenaires» avec des tiers (études notariales, courtier, …)
  • Enclencher des réflexions de dématérialisation (plateforme, e-contrat…)

Assurer un rôle dassistance à maitrise douvrage

  • Animer les ateliers de conception générale & détaillée au côté des équipes Client
  • Réaliser & valider avec les chefs de projet Client l’ensemble des documents produits (compte-rendu des ateliers, spécifications fonctionnelles, plan de recette et de formation, …)
  • Valider la stratégie projet avec les chefs de projets internes & externes (ex. : phases de recette, de reprise de données et de validation des données reprises, …)

Proposer une solution de financement fournisseur adaptée & déployer la solution :

  • Mener l’étude de faisabilité & définir de la cible
  • Rechercher les solutions adaptées au regard des enjeux & réaliser un benchmark des financeurs
  • Accompagner dans la mise en place du contrat

Mise à disposition de Contrôleurs de gestion pour accompagner les changements :

  • Accompagner le déploiement d’une Business Intelligence (« cleaning» des données, mise en place de nouveaux processus de contrôle)
  • Réviser les règles de calcul / règles de gestion & pertinence des indicateurs
  • Accélérer les délais de production des reportings
Résultats

Amélioration du BFR : 120 M

Montée en compétence des équipes

Evolution des organisations: centralisation des fonctions 

Structuration des processus & déploiement de solutions dématérialisées (workflow via lapplication K2)

Déploiement de solution comptable (SAGE 1000) & juridique (LegalSuite)

Ouverture dune plateforme unique de reportings Métiers & Comex pour une lecture commune des résultats

Standardisation des indicateurs de suivi de la performance & des règles de gestion Groupe

Migration des reportings sous Power BI

Accélération de la production des reportings

Mise en place dun contrat de reverse factoring

Programme d’amélioration du BFR Clients

Le client :

Maîtrise des risques techniques, humains, environnementaux.
CA : € 140m
Objectifs

Diminuer le DSO

Optimiser le processus Order to Cash et le processus de recouvrement

Remise à plat de la relation avec le prestataire externe

Approche

Refonte de lorganisation et des rôles et responsabilités entre l’équipe centrale, le prestataire et les référents Agence

  • Recentrage des équipes sur des tâches « métier» et génératrices de valeur ajoutée
  • Refonte du processus de recouvrement permettant une approche Clients
  • Rédaction des documents de référence et présentation aux différents interlocuteurs
  • Implémentation d’un logiciel permettant à tous les acteurs de travailler sur les mêmes outils et de fluidifier les échanges

La mise en œuvre opérationnelle du nouveau dispositif avec :

  • Gestion de la mise en œuvre du nouvel outil intégrant la reprise des données historiques
  • Animation, en étroite collaboration avec le Crédit Manager, de la nouvelle organisation et notamment de l’équipe centrale et des référents agence dans leurs nouveaux rôles ainsi que la supervision du prestataire et l’assistance au démarrage du nouveau processus
  • Mise à disposition d’un chargé de recouvrement pour 7 mois

Le renforcement des KPI et des outils de pilotage permettant un pilotage renforcé des actions et des résultats

Mise en œuvre dune action Coup de Poing (Cash Sprint) sur les comptes sup. 90 jours afin dassainir la balance

  • Constitution d’une équipe dédiée de 3 chargés de recouvrement
Résultats

Baisse du DSO de 9 jours à Déc 2018 vs Déc 2017

Nettoyage de 58% du périmètre Cash Sprint (dont 700k dencaissement)

Mise en place dune nouvelle organisation

  • Relance des grands comptes centralisés / medium-petit décentralisés

Renforcement de lanimation des agences :

  • Revue mensuelle avec le chargé de recouvrement référent
  • Mise en place d’un reporting sur Power BI

Renforcement de la performance Industrielle

Le client :

Santé animale
CA : € 980m
Objectifs
  • Réaliser un diagnostic de la Performance Industrielle
  • Proposer un plan pluri-annuel de compétitivité
  • Déployer les outils de pilotage adaptés
Approche
  • Cartographie et analyse de la situation existante
    • Interview individuelle de 10% de l’effectif, tous niveaux confondus
    • Benchmark du coût du temps
    • Deep dive sur les sujets clés (productivité, perte matière, impact environnemental, CAPEX, organisation du travail…)

    Construction du plan de progrès

    • Quantification des gains accessibles par thème
    • Structuration par actions priorisées du plan de progrès
    • Mise en place d’une gouvernance partagée le Groupe et June

    Co-pilotage du plan de progrès

    • Engagement partagé sur les gains
    • Coaching des chefs de chantiers
    • Elaboration d’un schéma directeur Site
    • Refonte des outils de pilotage de la performance
    • Déploiement d’un accompagnement du changement
Résultats

Atteinte dun gain annualisé de 1,6 M en Année 1. Cible à 3,5 M en Année 2 (retardée par impact COVID)

Elaboration dun schéma directeur industriel Site avec un plan dinvestissement pluri-annuel

Compréhension partagée de la performance Industrielle

Accompagnement de la transformation opérationnelle de la fonction Finance

Le client :

Acteur majeur de la distribution B2B de produits alimentaires tri-températures
CA : € 1.300 m
Objectifs

Définir et organiser le plan de mise en œuvre de la Transformation de la fonction Finance dans le cadre de la fusion opérationnelle

  • Evaluer les besoins en ressources : compétences, effectifs, risques…
  • Préparer les transferts de compétences et de responsabilités entre les différents sites et services
  • Aligner les processus entre les entités fusionnées

Mettre en œuvre le plan de Transformation défini et piloter la montée en charge opérationnelle

Approche
  • Evaluation des processus et SI de la fonction Finance et identification des gaps pour alignement des méthodes
  • Estimation des besoins en ressources pour couvrir les risques et assurer la continuité de service de la fonction Finance pendant la phase de bascule et de ramp-up des différentes équipes : core team, besoins supplétifs, back-up des fonctions d’origine, évaluation de compétences, besoins de formation…
  • Définition du planning de bascule croisée entre les équipes : prise de poste, passation des dossiers, formation des collaborateurs, transfert et montée en compétences
  • Préparation et homogénéisation des processus, en lien avec les équipes amont et aval et avec les différentes parties prenantes : clients, fournisseurs, autorités fiscales, Groupe…
  • Pilotage des recrutements et de l’intégrations des nouvelles recrues : titulaires, ressources support, remplacements…
  • Mise en place des KPIs de ramp-up sur les différentes fonctions et suivi des bascules effectives
  • Pilotage des activités et ajustements du plan de bascule selon les cas
Résultats

Structuration de la fonction Finance du Groupe

  • 80 personnes concernées
  • Bascule opérationnelle en 6 mois

Equipes opérationnelles selon le planning prévu :

  • Organisation et centralisation des Comptabilités Fournisseurs Frais Généraux et Marchandises
  • Création et centralisation de la Comptabilité Clients et du Crédit Clients
  • Centralisation de la Comptabilité Générale et de la Consolidation

Sécurisation de la clôture annuelle et de la bascule sur SAP S/4 Hana :

  • Equipes constituées et formées pour la clôture annuelle
  • Equipes Métiers constituées et formées pour la phase de recette

Rédaction d’un plan stratégique dans le contexte d’une levée de fonds

Le client :

Rédaction d’un plan stratégique dans le contexte d’une levée de fonds Joaillier
Grèce
CA : € 1 m
Objectifs

Déterminer la stratégie de développement de la société à horizon 5 ans

Traduire la stratégie en un business plan détaillé

Déterminer des objectifs de rentabilité long terme et des besoins de financement

Conseiller le dirigeant sur la structuration de la levée de fonds

Approche

Une démarche structurée permettant la mise en place d’une stratégie réaliste :

1. Analyse de l’activité et des performances financières historiques
Positionnement, offre produits, canaux de distribution et géographie de vente
Mode de production et scalabilité
Marketing et communication
Développement produits et investissements

2. Détermination de la stratégie
Vision à 5 ans
Axes de croissance : nouvelles zones géographiques, collections, modes de distribution…
Ressources nécessaires à l’application du plan (RH, investissements, marketing…)

3. Modélisation du business plan
Architecture paramétrable et modifiable par les équipes opérationnelles
Compte de résultat et tableau de flux dynamiques

4. Détermination du besoin de financement
Mise en place d’un tableau d’analyse des emplois/ressources
Structuration de la levée de fonds en accord avec les flux projetés

5. Production d’un livrable de présentation du BP
Présentation de la société
Paramètres clés et projections

Résultats

Validation de la stratégie et des besoins de financement par des investisseurs souhaitant accompagner la croissance de la société, permettant ainsi le début des négociations transactionnelles

Mise en place immédiate de la stratégie par le dirigeant

Financement equity d’un projet immobilier dans le domaine de la santé

Le client :

Acteur spécialisé dans le développement de pôles de consultation destinés à réunir des professionnels de la santé et commerces associés (location de 30 à +100m²).
CA : n.a. (démarrage de l’activité)
Objectifs

Financer le développement de l’activité : 4 à 5 projets / an soit ~30m€ / an

Identifier le partenaire le plus en ligne avec la stratégie de la société et les attentes des managers fondateurs

Financer en priorité 2 actifs signés très rapidement au démarrage de la mission

Assister les managers dans le pilotage de l’activité lors de la phase de lancement

Approche
  1. Rédaction de la documentation marketing et élaboration du Business Plan
    • Première phase d’échanges avec le management pour s’approprier le modèle économique et comprendre le marchésous-jacent
    • Analyse plus détaillée du marché (notes sectorielles, presse…) pour challenger les informations fournies par le client et ajuster la structuration et le discours si nécessaire
    • Construction du Business Plan
  1. Ciblage et contact des investisseurs potentiels
  • Envoi de l’Accord de Confidentialité puis du teaser
  • Envoi de l’Information Memorandum (« IM») selon marques d’intérêt
  • A l’issue d’une première phase d’échanges, il s’est avéré que le modèle économique (location directe vs. preneur unique) ne correspondait à la stratégie que d’un nombre limité d’investisseurs
  1. Echanges avec les candidats investisseurs
  • Réunions de présentation June Partners / Investisseur avec les candidats ayant manifesté leur intérêt pour le projet sur la base de l’IM
  • Réunions de travail June Partners /la société / Investisseur (2 candidats sélectionnés : un fonds d’investissement et une foncière) sur le modèle économique et la gouvernance
  1. Sélection finale de linvestisseur
  • Le choix du partenaire investisseur se porte finalement sur la foncière qui laisse aux managers leur autonomie de gestion et dont la politique d’investissement est en ligne avec la stratégie de la société (niveaux de rendement et horizon)
Résultats

Reformulation de la stratégie et clarification du modèle économique

  • Un discours en audible par les investisseurs

Identification dun partenaire investisseur :

  • Financement de 2 projets en 2018 pour un montant de 15m : Montpellier (promotion Eiffage) et Saint-Martin-d’Hères (promotion Icade)
  • Sécurisation des projets futurs : plusieurs projets identifiés pour 2019 et les années à venir

Structuration de la société et mise en place de process

  • Mise en place d’outils de suivi des projets à l’étude pour faciliter le process de décision de la société et de l’investisseur
  • Définition des futurs chantiers à mener : communication, suivi des projets à l’étude ou signés, reporting investisseur…
Collaboration efficiente
Nous travaillons avec vos équipes, dans vos locaux, pour maximiser l’impact et accélérer la mise en œuvre. Nous sommes là pour pérenniser le résultat et transmettre le savoir.
Expérience
prouvée
Une équipe d’experts sectoriels et métiers complémentaires pour vous accompagner sur toute la chaîne de valeur de la performance, y compris sur les aspects les plus opérationnels.
Résultats délivrés
C’est la raison pour laquelle vous faites appel
à nous et c’est ce qui nous motive par-dessus tout. Nous ne sommes pas là pour produire des rapports ou des diagnostics mais pour trouver des solutions et les mettre en œuvre rapidement.