Mise en place d’un financement groupe

Mise en place d’un financement groupe

Objectif : Diagnostic sur les financements existants et les besoins de financement du groupe

Approche

Etat des lieux de l’avancement et de l’organisation du projet

1Inventaire
Inventaire de l’existant (filiales débitrices, conditions, garanties, échéancier)
2Validation
Validation du business plan groupe (sur 5 ans) pour déterminer les besoins de financement actuels et futurs du groupe et calibrer en conséquence le(s) financement(s) à mettre en place
3Examen
Examen des alternatives au mode de financement existant (mise en place d’emprunts moyen terme filiale par filiale avec des sûretés sur l’actif des filiales) 
4Décision
Décision du management du groupe, conformément au conseil de June Partners, de privilégier la mise en place un financement moyen terme par la maison mère, sécurisé par les actifs de cette dernière (nantissement des titres des principales filiales directes de la mère), destiné à refinancer une partie des financements existants et à couvrir les besoins complémentaires

Négociations

1Term sheet
Négociation par le groupe, son avocat et June Partners d’un term sheet détaillé avec la banque la mieux placée pour mettre en place sous forme de "club deal" (financement pré-syndiqué auprès d’un nombre restreint de banques) un financement adapté (montant, échéancier et autres termes et conditions) aux besoins du groupe dans les délais courts (5 semaines) imposés par les échéances de refinancement de crédits existants
2Contrat de crédit
Négociation par le groupe, son avocat et June Partners avec la banque arrangeuse et l’avocat des banques participantes des termes et conditions détaillés du contrat de crédit correspondant, et conseils de June Partners sur la gestion des opérations préparatoires au closing
3Conduite
Conduite du projet jusqu’à la mise en production

Résultat

Mise en place en 5 semaines d’un financement groupe de 90 M€
Négociations des termes et des conditions optimisés par rapport aux caractéristiques et besoins du groupe